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兴业科技2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-20 20:40    来源媒体:同花顺

兴业科技(002674)(002674)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述2019年度,由于国内经济增速放缓,中美之间贸易摩擦的多次升级给经济发展造成的负面影响,国内消费需求不稳。同时,近年来随着流行趋势的变化,商务正装皮鞋的需求逐步减少,而商务休闲和运动休闲风格的鞋子更受青睐,为此公司积极调整客户结构和产品结构,一方面拓展商务休闲和运动休闲鞋客户以及其他新的皮革应用领域,另一方面公司利用自身研发优势,为下游客户提供更多的服务,协助下游客户开发新产品。报告期内实现营业收入158,710.10万元,同比下降12.16%,实现净利润11,802.45万元,同比上升1.97%,实现经营性现金流净额4,306.56万元,同比下降88.82%。1、实行事业部制,响应市场需求公司实行事业部总经理负责制,对各事业部总经理充分授权,减少管理层级,加快市场反应速度,以满足客户订单多批次、小批量、多种类,柔性化供应的需求,同时根据每个事业部的需求配置资源,充分激发事业部的灵活性。实行事业部总经理负责制后,有效的提高了各事业部的生产流程管控、成本控制和质量管理水平,在上下道生产工序互相监督,发现问题及时提出,不断完善工艺流程,产品质量稳步提升。2、成立新项目部,拓展新需求近年来随着人们对于生活品质更高的追求,室内装修越来越趋于环保、个性化和简约化,进而激发了人们对中高端家具的需求,目前国内天然皮革中高档沙发客户的原材料均为从德国、意大利的进口皮料,公司新成立的沙发项目部定位明确,有针对性的开发产品,有效的对接这部分中高端沙发客户。3、双重研发体系,技术引领市场为维持公司的可持续发展和满足客户由于快时尚兴起,对新产品快研发周期和高频次的需求,公司总部设有技术中心,围绕皮革技术产业化发展的重大关键性、基础性和共性问题进行研究,指导制革工艺改善,促进绿色环保、节能减排。同时,各事业部均组建有产品开发团队,主要利用收集的市场信息,根据下游客户需求开发并且提供必要的技术支持和服务。双重研发体系信息共享、相互配合,分别从行业端新技术、新工艺的创新、新材料的应用,以及产品端时尚性、舒适性、功能性的改善,共同推进科研成果转化,通过技术研发引领公司发展。报告期内,技术中心有针对性的开发了沙发皮革、中厚型平面纳帕摔和较厚型仿压自然摔三个系列产品,采用独创的化料配方和无铬复鞣工艺,产品不含重金属,更具有环保性。鞋面皮革方面开发了“耐光、耐寒、防水的高物性皮革”、“低甲醛童鞋皮革”等产品。在新的皮革应用领域方面,开发了“生态型电子产品包覆皮革”。4、突出技术和服务,转变营销模式面对下游市场产品向个性化、时尚化、功能化的转变,公司营销中心有计划地调整客户结构和产品结构,主动放弃部分低附加值产品,深度挖掘有潜力、开发能力强、产品设计有特色的客户。公司还举办了产品发布会,对当下以及未来一年皮革面料的流行颜色、产品风格等信息进行分享,并聘请法国设计师利用公司的皮革面料制作成鞋、包等产品,以走秀的方式进行展示,为下游客户在产品设计和开发提供新的思路和理念。公司已从原先的单一销售皮革转变为根据客户需求提供整体的天然皮革材料解决方案,以技术和服务作为切入点,与客户建立密切的合作关系。 二、核心竞争力分析1、规模优势公司现有安海本部、安东厂区、子公司瑞森皮革和兴宁皮业四个生产基地,具备年生产牛头层皮1.5亿平方英尺的能力,由于公司原材料采购规模大,对供应商有较强的议价能力,此外充足的原材料储备,能够满足各种产品的订单需求,另外由于公司的产量大可以分摊生产费用和环保费用,降固定低成本,产生规模效应。公司涵盖从生牛皮到蓝湿皮革到皮胚革再到成品皮革的制革工艺全流程,能够从源头上进行质量把控和成本控制,同时前后段工序的有效衔接能够提高生产效率。公司按事业部制进行管理,每个事业部都有不同风格的主打产品对接市场,新产品打样周期短、供货快能够满足下游客户订单少批量、多批次、交期快的需求。2、环保优势过去几年国家陆续修订了《环境保护法》,发布了《水污染防治行动计划》,出台了《制革行业规范条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》,2017年9月29日,环境保护部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业―制革工业》,要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开始持证排污。这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线,也真正成为制革企业的生命线。公司以“绿色皮革百年兴业”作为企业使命,多年来一直重视环保投入,引进先进环保处理设备,并在行业内率先提出“五水分离、分流分治”的制革废水处理方案,建立了完善的制革废水处理和循环回用体系。此外公司及各全资子公司均按照当地环保监督管理部门要求制定了自行监测方案,并经当地环保部门备案,通过在线监测与委托有资质的第三方共同监测的方式,确保污染物达标排放。皮革加工过程中,生牛皮加工到蓝湿皮革段工序污染物排放最多,近年来由于环保督查执行到位,生皮加工产能指标随着不达标的制革企业被淘汰而逐渐减少,公司及子公司瑞森皮革、兴宁皮业现有年加工生牛皮310万张的环保指标,能保证公司的产能需求,公司及全资子公司都已通过环保竣工验收,并向当地环保部门申请,依法取得排污许可证。未来随着环保督查越发严苛,将淘汰行业内众多不符合环保要求的中小企业,规范的大型企业将从中受益。3、技术研发优势公司建有双层的研发体系,公司总部建有技术中心,事业部设有产品开发团队,研发信息共享、相互配合。公司的技术中心被国家发改委、科技部、财政部、国家税务总局、海关总署五部委认定为“国家企业技术中心”,技术中心设有制革固废与废水资源化、环境与生态保护、高档皮革绿色制造、绿色皮革化学品及其应用、制革工业现代化、胶原资源化高值转化等六个专业研究室,拥有福建省院士专家工作站、CNAS认可检测中心、中国轻工业制革绿色工程重点实验室,福建省皮革绿色设计与制造重点实验室(在建)。技术中心自成立以来,先后承担国家重点研发计划等国家级项目,福建省、泉州市、晋江市科技计划项目等21项,开展自主科技创新项目109项;申请专利109项,其中发明专利88项;先后获得授权专利66项,其中发明专利39项;主导和参与制定《箱包用皮革》、《环境标志产品技术要求皮革和合成革》等国家及行业标准14余项;研究成果获得中国轻工业科技进步奖、全国职工优秀技术创新成果奖、福建省科技进步奖等奖项,公司获得第五届中国工业大奖提名奖。事业部的产品开发团队,则侧重于市场信息收集、掌握产品流行趋势,加强与下游客户设计师的沟通,实现新产品、新技术的资源共享,借助公司的研发优势协助下游客户进行新产品开发,通过赋予成品皮革的特殊性能来增加终端产品的时尚性、功能性、舒适性。未来随着消费升级,人们对于皮革制品的要求将向时尚性、个性、舒适性、功能性等方向转变,公司将基于强大的技术团队实现新产品研发的不断迭代创新,而在未来的市场中受益。4、区位优势代表中国消费升级和时尚趋势的两大经济发展区域分别为长三角和珠港澳大湾区,其次,我国最具规模、最集中的四大皮制品制造基地包括广州、温州、泉州和成都,俗称“三州一都”,公司地处福建省泉州晋江市,与上述经济发展区域和皮制品制造基地毗邻,具备得天独厚的地理优势,有利于及时获取时尚潮流趋势和消费升级的需求方向,深入了解下游客户的个性化需求,并通过客户的反馈迅速掌握市场动态,及时调整产品结构,快速响应市场流行趋势需求;有利于开发新客户对接公司不同类别的产品,提高原料皮的综合利用;此外,由于临近下游制造集中区域,地理上的相邻可以让公司的供货及售后服务做到及时、快捷,有利于维护客户关系的稳定。5、生产设备优势公司在全球范围内选购并配备了先进的生产装备。多年来,公司从意大利、法国、韩国、巴西等国引进了Y型不锈钢转鼓、电脑全自动片皮机、高精度削匀机、恒压控水系统、全自动生产流水线、电脑喷浆机、实验室检测分析仪、污水处理先进设备,此外公司主动参与开发了制革生产过程的自动输送线、转鼓全自动控制系统、转鼓自动加料系统、滚光机配套自动收皮系统、喷涂机对接皮料自动喂皮和收皮系统,目前这些自动化改造系统或设备均已应用于生产,不仅提升了公司自动化制造程度,还为产品质量的稳定性提供了硬件保障。目前公司通过与第三方机构合作共同研发,探索制革设备的智能化、自动化改造,未来随着更多的智能化、自动化设备投入使用,公司的生产效率和质量控制将再上一个新台阶。6、人力资源优势制革行业技术工程师需要针对不同性质的原料皮和不同风格的产品进行差异化的处理,此外生产人员的技术能力和熟练程度也对生产效率和产品品质有显著影响,公司经过多年的积累,沉淀了一批既有专业知识又有技术经验的老员工。此外公司还通过内部培训、技术人员授课等方式,将现场操作中好的经验进行推广,提高一线员工的业务能力。针对公司中高层管理及技术人员,公司与高等院校进行合作,以培训班等方式统一授课,讲解先进的管理理论和方法,提高管理团队的管理能力、决策能力和创新能力。公司目前已拥有一支高素质、经验丰富、结构合理的管理团队和技术研发队伍。公司还建立后备人才档案库,将人才职业生涯规划与企业发展同步,为公司未来可持续发展集聚后劲。 三、公司未来发展的展望(一)行业竞争格局和发展趋势1、行业竞争格局公司主要从事天然牛头层皮革的研发、生产与销售,所处的行业为“皮革、毛皮、羽毛及其制品业和制鞋业”大类下的“皮革鞣制加工”,称“制革行业”。制革行业系轻工业中的重要产业,也是国民经济的重要产业,是畜牧业的延伸,属于循环经济产业,承担着繁荣市场、增加出口、扩大就业、服务“三农”的重要任务,在经济和社会发展中发挥重要作用。制革行业的下游对应于皮革服饰行业、皮具箱包行业、家具行业、汽车行业等,制革行业的发展对下游行业提升产品档次、促进产品的多样化与生态化、推动下游国际品牌创立起到了积极作用。近年来,受国家供给侧结构性改革推动,制革行业经过淘汰落后产能以及环保政策的严格执行,行业整合速度明显加快,越来越多的中小型企业由于其产品竞争力低、污染治理不达标等因素影响加快退出市场。市场份额逐步转向产品竞争力强、污染治理达标、规模优势突出的企业转移。我国的制革行业经过多年的快速发展,正由“制革大国”向“制革强国”转变,产业正步入规范、整合、调整、升级的阶段,行业已进入动力转换、结构优化、全面提升行业发展质量的关键时期。2、行业的发展趋势我国制革行业将以科技、创新、协调、绿色发展理念为引领,以市场为导向,以人才为支撑,全力做好创新驱动、智能转型,结构优化、质量为先,绿色发展和全球融合,着力改进生产模式,实施“品种、品质、品牌”战略,稳增长、调结构推进行业转型升级,实现“制革大国”向“制革强国”迈进的跨越式发展。未来,制革行业将呈现以下趋势:(1)创新驱动,提升有效供给水平。当前制革行业整体研发设计能力偏低,发展理念急需提升,创新投入不足加剧了产品同质化竞争,严重制约了企业创新发展。未来,制革行业要以创新为支撑,引领经济结构优化升级,来有效推动行业向全球价值链高端跃升。(2)质量为先,加强智能制造目前制革行业整体品牌影响力偏弱,品牌附加值较低,中低端产品过剩。因此弘扬“工匠精神”,发展精品制造,深入开展全面质量管理将是制革行业的共识。(3)绿色制造,发展生态皮革推行清洁生产,改变单一的末端污染治理,实行工业污染的全过程控制,走可持续发展道路,是促进经济与环境协调发展、开创制革行业污染防治新局面的战略性措施。开展节能减排,保护环境,转变增长方式,通过科技创新,提高产品核心竞争力,提高产品附加值,发展生态绿色皮革是制革行业的发展方向。(二)企业的发展战略公司秉持励精图治抓管理、精工细作创品牌的精神,以“绿色皮革百年兴业”为使命,以“为世界名牌提供优质皮革产品和服务”为愿景,以“专注、热情、分享、创新”为企业精神,全面贯彻“以市场为龙头、以环保为前提、以科技为导向、以品质为保证、以服务树信誉”的经营方针,坚持“平等、诚信、合作、发展”的原则,提出了未来五年规划发展战略,分别为品牌战略、人才战略、研发战略、营销战略、环保战略。(1)品牌战略为实现“为世界名牌提供优质皮革产品和服务”的愿景,公司将基于目前在鞋面用皮革市场占有率和品牌优势,紧跟世界鞋业时尚、包袋潮流,加大研发投入,丰富公司的产品结构,加大品牌宣传力度,通过各种方式和渠道扩大公司在户外鞋、潮鞋、童鞋等皮鞋行业中细分领域的知名度和影响力。在未来几年,在巩固和发展鞋面用皮革、包袋用皮革市场的基础上,加大力度开发家具用皮革和特殊功能性皮革,致力于成为天然皮革材料一站式服务供应商。同时,加大国外品牌的销售和服务力度,全面提升公司的品牌形象。(2)人才战略现代企业的竞争,归根结底是人才的竞争,公司坚持“任人唯贤、量才适用”的用人原则,着力于“人才梯队建设、内培外引、共同发展”的人才强企之路。公司将一如既往与对口大专院校建立重点人才培养机制,坚持走同著名大学联姻之路;通过分层次有重点的核心人才培养,努力提高员工的整体素质,尤其是提高中高层管理及技术人员的现代经营管理能力、创新能力和决策能力;不断优化中高层核心人才的激励机制,做好核心人才的职业生涯规划,做到“以事业留人、以机制留人”,达到企业与人才同发展,共创业的目的。(3)研发战略公司将基于国家级行业技术中心、院士工作站和重点实验室等平台,加大与科研院所和高校的合作,引进专有技术,构建产学研协同创新机制,共同推动具有应用前瞻性的科研成果转化。其次,加大新产品的研发设计力度,加强皮革消费品流行趋势的研究,深度挖掘消费者需求,适应和引领消费升级趋势。继续推进智能化技术改造项目,通过与第三方合作,借助视觉识别技术、智能感知技术、人工智能技术等先进技术共同开发符合制革行业技术要求的自动化、智能化设备,提高生产效率、提高产品质量稳定性,推进企业柔性化生产,满足客户需求。(4)营销战略推进技术型和服务型的营销策略,加强与下游客户的战略合作,协助下游客户进行新产品开发。加大力度引进经验丰富的技术型营销人才,加强战略性品牌的销售力度,以团队作战代替个人作战,即组建针对战略性品牌客户的营销团队,从流行趋势、技术、设计等各方面全方位的服务客户,增加客户的粘性。(5)环保战略探索绿色环保的制革工艺,建立无铬鞣、植鞣等新工艺技术体系。减轻制革污染,降低制革污染物处理成本,促进清洁制革技术的进步,实现制革行业的可持续发展。(三)经营计划1、2019年度经营计划实施情况2019年度公司有计划地调整客户结构和产品结构,主动放弃部分低附加值产品,深度挖掘有潜力、开发能力强、产品设计有特色的客户,以产品和服务来赢得客户认可。公司新设立的沙发项目部,拓展了新的产品应用领域。技术中心有针对性的开发了沙发皮革、中厚型平面纳帕摔和较厚型仿压自然摔三个系列产品,采用独创的化料配方和无铬复鞣工艺,产品不含重金属,更具有环保性,更符合市场的需求;鞋面皮革方面开发了“耐光、耐寒、防水的高物性皮革”、“低甲醛童鞋皮革”等产品;在新的皮革应用领域方面,开发了“生态型电子产品包覆皮革”等产品。2019年度公司与国内客户合作稳定,外销同比略有增长。2、2020年度经营计划目前新型冠状病毒肺炎疫情在中国虽已经得到有效控制,但是国内目前尚处于疫情防控期,商场和消费均未恢复,内需市场亦极为消极,公司下游制鞋企业因此均减少备货、减缓新品开发速度,开工率严重不足,复工进度迟缓;同时,疫情在全球已经全面爆发,由此带来的居民隔离措施、企业停工停产将严重拖累全球经济,欧洲、美国等外部需求的减少将严重影响我国的外贸产业进而对整个国内经济造成负面影响。(1)基于严峻的外部经营环境,公司在2020年度将密切关注市场动态,与下游客户加强沟通,继续做好产品和服务,通过开发新产品、发展新客户等措施保持原有鞋面用皮革市场份额,进一步拓展沙发皮革和电子产品包覆皮革的市场。(2)充分发挥事业部制快速反应优势,适应市场需求,研发高性价比的新产品、缩短研发周期和交货周期,以准备好在市场回暖时公司能以最快的供应速度满足客户的需求。生产管理上各工序严抓质量控制,重点考察关键质量指标,同时做好各工序的数据收集、整理、分析,找到关键控制点提升管理的精准性、有效性,确保产品品质稳定。(四)可能面临的风险1、环保政策的风险过去几年国家陆续修订了《环境保护法》,发布了《水污染防治行动计划》,出台了《制革行业规范条件》以及《制革及毛皮加工工业水污染物排放标准》,2017年9月29日,环境保护部正式发布《排污许可证申请与核发技术规范制革及毛皮加工工业―制革工业》,要求所有制革企业都应在2018年1月1日起开始持证排污,这些政策法规的颁布意味着环境保护工作真正进入到我国政治经济社会生活的主干线,也真正成为制革企业生产发展的生命线。未来如果国家环境保护力度不断加强,出台新的规定和政策,对制革企业实行更为严格的污染监管指标或规范,企业的排放标准也将相应提高,公司将投入更多的环保设施和环保费用,将导致公司经营成本上升。2、产品创新与技术进步的风险技术创新是公司赖以保持议价优势和抵御同行业竞争的一个重要手段。如果公司的技术研发和产品升级换代不能持续及时把握下游产业和最终消费者需求的变化趋势并紧跟市场发展的热点,公司的新产品设计和开发能力不能够满足客户的需求,将不能在行业中继续取得竞争优势,从而导致业务损失或客户流失。3、主要原材料价格波动的风险公司产品的主要原材料为牛原皮,因此,牛原皮采购价格的变化会对公司的经营业绩产生重要影响。如果牛原皮价格大幅波动,将给公司的盈利能力带来不利影响。4、汇率风险公司原皮主要通过进口采购并且金额较大,结算主要使用美元等外币结算。随着公司经营规模的进一步扩大,公司对外采购的金额也将进一步增加,因此汇率的变动将给公司的收益带来一定的影响。5、技术失密及核心技术人员流失的风险皮革鞣制技术具有很强的专业性,技术配方和生产工艺的研究和保护是公司生产经营的关键因素之一。为此,公司制订了整套技术保密制度。虽然公司针对核心技术人员及保密配方采取了一系列保护措施,但如果未来公司多数核心技术人员流失,而公司不能及时补充合格的人才,将对公司的新产品开发和未来发展造成不利影响;同时由于公司未将所有配方和技术申请专利加以保护,如果公司对技术或配方的保密不够完善,将可能导致部分技术或配方失密,从而对公司正常的生产经营带来不利影响。6、流行趋势变化致使天然皮革在鞋面用皮革使用量减少的风险近年,随着人们生活习惯的改变,穿衣风格由原来的商务时尚逐渐的转变为休闲时尚。天然皮革制品尤其是皮鞋一直以来给大众消费者的感觉就是商务风格,因此流行趋势的变化对天然皮革在鞋面用皮的使用量上会产生不利的影响。但是公司通过改变产品的风格,同时通过开拓包袋用皮市场、家具用皮市场以及国际市场等措施,以期减少其对公司产销量的影响。7、中美贸易战升级的风险如果中美贸易战升级,美国政府将对中国出口的皮鞋等皮革制品加征关税,这将影响下游产品的销售,进而影响产品皮的销量。此外如果中国采取关税反制措施,对从美国进口的牛原皮加征关税,将增加公司牛原皮的采购成本,对公司的生产经营带来不利影响。8、新冠肺炎疫情在全球蔓延的风险新冠肺炎疫情已经成为全球大流行病,各国政府为了防止疫情扩散采取了居家隔离、减少不必要的社交活动、学校停课、封锁国境、限制国际人员流动等措施,由于受疫情影响国外企业的订单开始取消,给我国外贸企业带来了严重的负面影响,鞋服出口企业也面临着订单取消的困境,同时由于国内目前尚处于疫情防控期,商场和消费均未恢复,内需市场亦极为消极,公司下游制鞋企业因此均减少备货、减缓新品开发速度,开工率严重不足,复工进度迟缓。随着产业链的传导,公司作为皮鞋、包袋等皮革面料的供应商也受到极大的影响。

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